20180909-20180915 股社区文章整理

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本周重点:

  • 2638已经成为全市场的焦点,感觉政府还是不希望2638被直接击破,但目前不知道他们是不想跌破,还是不想快速跌破。
  • 想卖的人会停下来想看看支撑有没有用,想买的人看到跌不下去怕弹起来踏空,就提前买了。随着熊市的推进,资本市场的心理防线一道接一道被冲破,再好的业绩也拦不住恐慌逃窜的溃兵。
  • 如今中证500指数的历史估值处于最低的5%区间,你说非要吓唬我永远也回不去之前的95%,我是不信的,我不是吓大的。

市场:

  • 2638已经成为全市场的焦点,在这样的情况下,这个点位附近的多空分歧会更加激烈,这样会造成两个结果,1就是它会有很强的阻力,比较难以跌破。2就是一旦它被跌破,可能会引发一波急跌。我感觉政府还是不希望2638被直接击破,所以最近大概率是在买金融股。但目前不知道他们是不想跌破,还是不想快速跌破,2638能否守住这事还是悬念。
  • 现在欠缺的就是还没有形成板块的联动效应,暂时还只是个别股票的单打独斗,但无论如何在目前这个位置卖空的人,他们要承担的风险肯定比买多的人大多了。卖空的收益空间非常窄,就算真跌破2638也就2个多点的收益,但是一旦暴力反弹就是血亏。

个股/行业:

  • 科技股:A股就没什么好的科技股,好的科技股都在境外上市,还有就是A股的科技股估值都太高太高了,比美股和港股的贵3-5倍是常态。我有港股和美股账号,我为什么非要买A股的?

观点/经验:

  • 为什么最近每每到了2650附近就开始挣扎的原因,想卖的人会停下来想看看支撑有没有用,想买的人看到跌不下去怕弹起来踏空,就提前买了。两边的纠结心态莫过于此。这个时候需要有个利好或者利空来打破僵局。
  • 甲醛是要挥发很久很久的,10年都挥发不完,但确实前3个月特别多。另外就是闷热的环境中特别能挥发,干冷的环境会好很多。所以最好装修是在4-5月份结束,然后整个夏天让它彻底挥发一波。
  • 大概是从2014年7月行情起来以后才算是认真开始写,你若真有耐心,可以从2015年开始慢慢看。
  • 随着熊市的推进,资本市场的心理防线一道接一道被冲破,再好的业绩也拦不住恐慌逃窜的溃兵。像格力业绩这么惊艳的公司也能被砸到8倍pe,只能说这个市场病了。
  • 如今中证500指数的历史估值处于最低的5%区间,你说非要吓唬我永远也回不去之前的95%,我是不信的,我不是吓大的。
  • 2638之所以还没破,是因为从7月初以来金融权重一直被托着,如果不是有国家队救盘,大盘的实际指数早就跌到2550附近了。对于中小创来说,股灾3.0的低点早就破了。所以从这个角度来看,我认为2638被破是大概率的,但没必要有太多的心理包袱,破了可能不是坏事,寻底的速度就更快了。但别信那些会跌回2000点的鬼话,不可能的,2500以下我觉得都够呛,反正我打算跌破2600以下就开始慢慢买,A股跌了3年都没个像样的反弹,这本身就是一件极不正常的事情。
  • 政府在不裁减人员机构的情况下,对收入是有刚性需求的。名义上的税减了,总量刚需又没减,那势必就要加强征税力度,总之一句话,总量不会降的。

2018-09-15 西安的房价…真心便宜
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房价起不来的重要原因,主要是高新产业起来不,就业资源落后,吸引不了人才流入。
这一切直到王永康2016年赴任西安市委书记后开始有所改观,高新产业区先后引进了华为、阿里、京东、百度、腾讯等一线企业,另外在这一波的二线城市抢人大战中奋勇争先,入籍门槛降低,给房给钱招纳高学历人才。
于是这两年人口流入速度翻倍,2017年西安同时在建17条地铁,都在为这座城市打鸡血,终于终于,横了多年的房价开始涨了,但即便是最新的成交价其实也挺厚道的。

文物展示区恒温恒湿,用一种国外进口的3层密封玻璃保护,导游mm说这个玻璃特别贵,一平米要好几万。
不和北京比,和我老家临海小县城比,那里的新盘也是15000往上,好一点的都是20000多。咱西北名城这个价格,确实算蛮厚道的。
已经有好些网友告诉我长沙的房价也很便宜,这个我确实没想到,因为湖南卫视还挺有名的,我一直以为长沙房价也挺繁荣的,后来才知道和武汉差了一截。
但确实有很好的旅游资源,我查了一下,兵马俑一年门票能收8亿,相关的旅游产业带动起码80亿。其他的景点也能开发一下,但要想真的富起来,还是要搞高新产业。
全陕西只有3000万人,西安已经接近1000万了,陕南人还更愿意去四川工作和置业,西安极度缺少接盘侠哦。本地民营资本弱势,外资及私营经济弱势,房子买了容易,砸到手上更容易。要想办法,把每年在211和985毕业的外地大学生留下,这本来就是西安的天然优势,应该好好把握。

2018-09-14 看到有人在千年文物上刻自己名字
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我建议普通人逛博物馆最好聘请导游讲解,否则就是去那里看一堆石头,枯燥乏味,难知其趣。有个青春可人的妹子给你熟练的讲解那些石头、文字背后的历史故事,整个游览体验都会更加生动。
囧+月是什么鬼?中唐时期,明字的写法,那时左边就是囧,后来才逐渐演变成今天的样子。

去这种有历史的城市,肯定是看博物馆最划算,而像广场这些早就被现代商业改的一塌糊涂,很多所谓的古玩一条街,全是义乌和我们台州批量生产的手工艺品,专门收割傻子,怎么可能真有古玩。
大家去北京,一定要去故宫博物馆,和首都博物馆,确实都是国之重器,是北京最值得玩的地方。至于王府井、南锣鼓巷就别去了,全是坑爹外地人的。

2018-09-13 一条恶意的谣言
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我觉得目前由于媒体反复提及,2638已经成为全市场的焦点,在这样的情况下,这个点位附近的多空分歧会更加激烈,这样会造成两个结果,1就是它会有很强的阻力,比较难以跌破。2就是一旦它被跌破,可能会引发一波急跌。
这就是为什么最近每每到了2650附近就开始挣扎的原因,想卖的人会停下来想看看支撑有没有用,想买的人看到跌不下去怕弹起来踏空,就提前买了。
两边的纠结心态莫过于此。这个时候需要有个利好或者利空来打破僵局。

这几天私营经济退出的话题特别热,连人民日报都刊发了专门的社评去抨击这个看法,说明无论之前只是政治试探,抑或是别的目的,起码在目前的中国,官方还是认可私营经济为国家繁荣做出的贡献。
我觉得也没必要抱怨价格高还是低,别说12000,就是15000都照样有大批的人买,这就是龙头溢价效应。

今天医药板块再度大血崩,上半年的大牛股恒瑞医药这一波被杀的有些狼狈,我的复星也受到了一些波及,但总的来说复星由于之前被举报信无端杀过一波,消灭了一部分的泡沫,今次的下跌还算可以接受的范围。金融股维持强势是这一波2638跌不下去的原因,比如平安,就一直在半年报跳空的缺口上面居高不下,银行最近也非常稳健,我感觉政府还是不希望2638被直接击破,所以最近大概率是在买金融股。但目前不知道他们是不想跌破,还是不想快速跌破,2638能否守住这事还是悬念。

苹果在国内的占有率已经连着跌了很久了,你还没看出来吗,他们已经放弃中低端市场了,6000元以下的市场不要了,就赚有钱人的钱。
看到北京公积金新政的新闻了吗。看到啦,认房认贷,而且降低了贷款额度,说明政府不但打压高端住房,其实也打算打一下低端的刚需。就是不想让大家买房。300万以下的房子的需求被掐灭了,就等于把最底下的箱子抽走了。
我们那边确实都是小企业比较多,但并不垃圾,我编过台州企业的走势,远远跑赢大盘。我老家最有名的两家企业是伟星股份、伟星新材、华海药业,都是业绩很稳定的公司。

2018-09-11 又有人出23亿买公众号
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我今年白马组合最大的失误就是高位加入了万科,觉得业绩好,减持也能扛得住,结果稀里哗啦套了我30%多,把当年跟着宝能投机赚的钱全吐出去了,这个教训够深刻的。
这300亿背后是千千万万个普通家庭的血本无归。不过像他这样的人其实也没带着钱跑出境,所以这300亿其实是流转到了另一波之前跑的快的人手里,从国家的角度看财富没有流失,但贫富差距扩大了。
甲醛是要挥发很久很久的,10年都挥发不完,但确实前3个月特别多。另外就是闷热的环境中特别能挥发,干冷的环境会好很多。所以最好装修是在4-5月份结束,然后整个夏天让它彻底挥发一波。
股市太平淡了,就是整体重心又往下移动了一点。白马组合微涨0.02%。

我今年白马组合的几次调仓现在想想都还挺明智的,把国电南瑞换成了茅台,中间放弃了东方园林,我18元割肉的,割了以后涨到20元+,一度还被笑为反指,结果现在跌到10元了。再有就是12元多的时候卖光了分众传媒,换成了温氏股份,也是卖了以后一度又涨了10%,这边温氏股份因为瘟疫跌了10%,一度非常难受。如今温氏股份慢慢涨回来了,分众比我卖的价格已经跌了30%.就这几次换仓每一个都躲开了致命打击,所以我也不是死脑筋就会死磕到底的那种人,感觉不对了我也会跑路的。

p2p是民间自发形成的,等监管层注意到它的存在的时候,已经野蛮生长到很大规模了。我不觉得这个行业的责任都是监管的,民间借贷本身就有很多坏账烂账,我们当地借出去钱拿不回来的太常见了。
大概是从2014年7月行情起来以后才算是认真开始写,你若真有耐心,可以从2015年开始慢慢看。

券商一线销售人员前景你怎么看?一线与二线城市的区别呢?没什么区别,现在的日子就是难如狗,券商在全面降薪,很多人收入都只有景气年景的30%以下,你这个时候加入,就是日子有些苦,不好熬。
因为A股就没什么好的科技股,好的科技股都在境外上市,还有就是A股的科技股估值都太高太高了,比美股和港股的贵3-5倍是常态。我有港股和美股账号,我为什么非要买A股的?
一直在定投你推荐的两支基金,想请教一下现在是要加大力度投入还是持续定投就好了,目前大概15的亏损。其实我觉得有条件的话,这个位置可以考虑每月加一点。

2018-09-10 特朗普一条推特吓崩了一个版块
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其实我觉得苹果概念今天的崩盘也不完全是特朗普一个帖子的功劳,还有两方面的原因。
其一,目前A股处于彻底的熊市,人心惶惶,信心涣散,这样的氛围中资本已成惊弓之鸟,听个弦都能把自己吓死。
其二,苹果板块的几个龙头股上半年比较抗跌,估值不低,利空一出里面的机构抱团崩盘,趁机往外溃逃。
我觉得一个很大的动因是强势股补跌,东财即便吃了这个跌停,今年依然有3%的涨幅,而和它们家对标的同花顺和大智慧,今年都跌了30%。当然了东财的业绩比那两要好的多,但随着熊市的推进,资本市场的心理防线一道接一道被冲破,再好的业绩也拦不住恐慌逃窜的溃兵。
像格力业绩这么惊艳的公司也能被砸到8倍pe,只能说这个市场病了。

现在让人困惑的是,到底谁是对的?因为股价一直跌,大家就理所应当的认为卖空的是对的。等到未来股价反弹回去,股价创了新高,咱们又可以翻出K线来嘲笑现在卖的人是傻瓜。
如今中证500指数的历史估值处于最低的5%区间,你说非要吓唬我永远也回不去之前的95%,我是不信的,我不是吓大的。
今天白马组合比较硬,一个停牌,剩下3红3绿,整体跌0.25%。但根据今年以来的规律也别太乐观,通常都是中小创吃两斤屎,就轮到白马吃一斤屎,这几天中小创又低头狂吃,我在边上看,心情很复杂,很沉重。

2638之所以还没破,是因为从7月初以来金融权重一直被托着,如果不是有国家队救盘,大盘的实际指数早就跌到2550附近了。对于中小创来说,股灾3.0的低点早就破了。所以从这个角度来看,我认为2638被破是大概率的,但没必要有太多的心理包袱,破了可能不是坏事,寻底的速度就更快了。但别信那些会跌回2000点的鬼话,不可能的,2500以下我觉得都够呛,反正我打算跌破2600以下就开始慢慢买,A股跌了3年都没个像样的反弹,这本身就是一件极不正常的事情。

为什么我们搞不出苹果手机怎样的系统呢,抄袭改一下也无能为力吗?你是不是以为我们努努力,半年就能自己研发出芯片了….? 兄逮,这是有技术门槛的啊,塞班系统和win系统为什么都被淘汰了,不中用啊,我们连不中用的系统都写不出来。
既然市场一直是这个熊样,你为什么不减减仓?一直那么高的仓位硬扛呀?我的白马组合是我认为估值都很合理的公司,再说见底了你未必能看出来,平安之前跌到过53,现在62了,你有本事正好抄到53么?农行2个月前也提前见底了,温氏最近也涨上来了,抄底哪有你想的那么容易。
信心二字也是要有东西支撑的。哈,A股你还没看明白吗,就是一群乌合之众,有带头的连拉三根阳线,信心就起来了。
您觉得最坏还要跌多少?2450-2500,大概能跌到这里。
大猫,熟悉保险业么?做经纪人和销售吗?这个行业最近几年发展很快,是中产阶级的景气行业,但是具体你做的好不好,要看你有没有销售和商务的天分。
贸易战真的对我国经济影响这么大吗?有一定影响,但我觉得被放大了,周小川说只有0.5%以内的影响,就算再扩大一倍,1%的影响好了,我们依然有6%左右的gdp增速。
质押股情况如何。监管层已经窗口指导过,所有质押爆仓的公司,都不许直接在二级市场上砸盘,所以现在的风险不是在大股东那里,而是在质押机构身上。

2018-09-09 房产税要来了,屯房的兄dei慌不慌?
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之前网上传过的首套免征的可能性极低,因为夫妻若有2套房的话肯定会选择离婚避税,政府不但收不到钱,还会刺激全社会大面积离婚,这样搞会闹出历史笑话的。京沪这样的一线城市,房子出租年化收益通常在房价的1.5%左右,一下子1/3的房租都要给政府纳税,还是蛮肉痛的。
多说几句,政府在不裁减人员机构的情况下,对收入是有刚性需求的,比如运营所有组织机构的成本一年是2万亿(这数字我拍脑袋乱说的),那就必须要从各个渠道想办法把这2万亿凑出来。
以前卖地卖的好,那别的地方就少收一点。现在严打房地产炒作,卖地的收入慢慢下来了,以后就要用房产税把这一块给填上。
包括政府最近喊的各种减税,我觉得平常心看待就好,名义上的税减了,总量刚需又没减,那势必就要加强征税力度,比如以前有些地方你逃税漏税国家没顾得上管你,以后就要管了。比如最近就再拿演艺圈开刀,艺人收入高,纳税少,现在杀了几只鸡,吓得旁观的猴子们纷纷补税。
总之一句话,总量不会降的。

周五开盘就冲高,临近中午收盘突然一波凶狠滴跳水,我看了一下主要是互联网板块,有说是特朗普那边打算之后增加的关税重要考虑中国的互联网科技类产品,随他的便,反正我的持仓没有互联网相关的。周五白马组合+1.53%,上周比较明智的是抄底了医药,组合整体没亏。

下周估计会考验一下2638,平常心应对就行,只要手里拿的是好公司心里就有底。最近已经有很多超跌股开始妖化反弹,其实也是市场信心回暖的一个标志。试想你3块钱卖掉的股票,一个月后涨到6元,这会对做空的人形成巨大的心理威慑。现在欠缺的就是还没有形成板块的联动效应,暂时还只是个别股票的单打独斗,但无论如何在目前这个位置卖空的人,他们要承担的风险肯定比买多的人大多了。卖空的收益空间非常窄,就算真跌破2638也就2个多点的收益,但是一旦暴力反弹就是血亏。

中介当然是希望房价涨咯,因为他们这个职业不承担价格风险,他们要的是成交量。事实证明上涨的时候成交量会放大,下跌的时候都是缩量,和A股一样一样的。
滴滴抽20多个点还能亏?我也很困惑,它们应该已经过了推广期,市场逐渐稳定,做信息撮合,每单都能分到20%,我也想不明白都是咋亏的。
中国中铁、中国铁建、中国中冶能分析一下吗?从15年最高点就一直没爬上去过。你这不是废话吗哥们,A股整个大盘就没几个股票爬回15年高点,基建股业绩很一般,一带一路又进度缓慢,国内大工程都做的差不多了,没有暴涨的客观基础啊。